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铝生产商的绿色竞争可能会破坏市场
更新时间:2020-09-14 14:33 来源:天下铝讯   浏览次数:8696 | 文字大小:

  特斯拉正在为它在德国的装配线订购巨型压铸机。

  这个巨型铝压铸机有一个小房子那么大,它将用一个模块来取代目前粘在汽车底盘上的大约70个部件。

  铝重量轻、强度高,是电动车首选材料之一,这意味着可提高电动车额外的行使里程并增加其行使的安全性。

  铝将成为正在展开的绿色革命中至关重要的金属之一,不仅因为它在交通运输中的作用,还因为它在可再生能源(尤其是太阳能电池板)中的使用。

  但问题是制造铝是一个碳密集型行业,该行业的排放量约占全球的3%。

  于是生产低碳铝的竞赛现在开始了,因为生产商希望在变化的消费者环境中使自己的产品与众不同。

  但“绿色”铝与“黑色”铝之间不断扩大的鸿沟,可能会破坏市场目前的定价模式,因为“绿色溢价”的到来不仅比许多业内人士想象的快得多,而且可能已经出现了。

  通往零的崎岖之路

  铝冶炼是一个能源密集型行业,每个生产商的碳足迹主要取决于它使用的能源,采用水电生产的碳足迹低,而采用煤的碳足迹高,采用气体的介于二者之间。

  设备供应商Metso Outotec的铝生产线副总裁库卢米斯表示,平均每生产一吨铝会产生大约10吨的碳,但全球范围可能在4吨到18吨之间。

  库卢米斯说,随着世界上越来越多的铝生产转移到中国,该行业的能源效率在本世纪恶化,煤是中国采用的主要能源。

  他是在本周的CRU世界铝(虚拟)会议上发表上述讲话的,在会上,生产商排成一队,像是一场低碳美容游行。

  英国大宗商品大亨桑吉耶夫•古普塔的铝业务正通过收购苏格兰的Lochaber和法国的Dunkerque等低碳铝冶炼厂实现快速增长,它还正在寻找更多的类似冶炼厂。

  印度Hindalco董事总经理Satish Pai表示,印度Hindalco铝冶炼厂从依赖煤炭的劣势入手,目前正在其冶炼厂建设补充太阳能供应,目标是到2021年3月达到100兆瓦,这是一种降低每吨金属碳排放成本相对较低的方法。

  作为全球最大的铝生产商之一,中国宏桥采取了非常中国式的解决方案,即在山东省(煤)拆除200万吨产能,并在水力资源丰富的云南新建冶炼厂和“绿色”铝生产中心。

  据国际铝业协会前主席、现任宏桥董事长特别顾问罗恩•克纳普称,此举将在2021年第一季度末以超快的速度完成。

  该行业的最终目标是到2050年实现碳中和,这个目标可能需要重新定义铝冶炼工艺本身。

  力拓和美国铝业的合资企业ELYSIS正在开发无碳铝冶炼工艺,该生产工艺消除了铝冶炼过程中所有直接排放的温室气体。力拓铝营销部门负责人托尔加•埃格里尔梅泽表示,该项目的合作伙伴苹果公司已经完成了第一笔收购。

  然而,许多生产商,尤其是中国的生产商,将发现实现碳零排放的道路即使不是不可能,也应该是漫长而曲折的。

  “绿色”铝和“黑色”铝之间的分歧只会进一步扩大。

  分割市场

  尽管(主要是水力发电)生产商急于使其产品与众不同,但到目前为止,“绿色溢价”仍然难以捉摸。

  这在一定程度上是由于对如何精确计算“绿色”金属缺乏一致意见,低碳铝生产商对彼此的方法持谨慎态度。

  更根本的是,目前还没有足够的需求来产生实物溢价。

  苹果和特斯拉等西方消费品牌的低碳铝供应相对充足,主要来自加拿大和欧洲的铝冶炼厂。

  由市场力量决定,需求增长到买方需要支付实际溢价以确保供应的程度需要多长时间尚不确定。

  然而,这不会留给市场力量。

  “精明和前瞻性的决策者正在考虑转向政府采购方式,以重视低二氧化碳材料(和)绿色边界,”Jean Simard说。Simard是加拿大铝业协会的负责人,该协会为他可能考虑的决策者提供了一些线索。

  但正是欧盟在这方面走在了前面,它加快了碳减排战略,并将惩罚高碳产品进口作为防止“碳泄漏”的一种方式。

  平摊价格

  虽然“绿色溢价”可能尚未在实物铝市场交易,但它已开始在金融市场形成,金融市场预期碳监管和消费者需求的远期曲线。

  托克贸易公司刚刚宣布,在Natixis和荷兰合作银行的支持下,将提供高达5亿美元的低碳铝融资机制,利息将是“优惠”利率,这使得托克可以为低碳生产商的产品支付溢价。

  这笔贷款也可能用于库存融资。铝是一种历史上一直持有高库存的金属,其资金来源于伦敦金属交易所远期曲线。

  这样的交易可能只持续几个月,也可能是在数年内完成的,在这种情况下,金融家们现在正面临两难境地。

  分析师们解释说,在这些低碳交易中,他们的同行们在2年的低碳交易中,有意识地进行低碳交易。(《金属周刊》,2020年9月8日)。

  花旗称,随着碳排放迅速上升到机构投资者的议事日程上,“随着时间的推移,西方银行在为高碳材料融资方面可能会变得更加受限”。

  这种股票融资要求的差异将可以在伦敦金属交易所明年推出的现货平台上交易。该倡议是对金属环保足迹自愿报告的补充。

  在快速发展的铝市场上,这是一种处理复杂竞争“标准”的简单方法。人们希望,随着时间的推移,市场本身将标准化低碳金属的溢价。

  但随着不同地区在碳减排道路上以不同的速度前进,似乎不太可能出现单一的全球“绿色溢价”,而是一系列区域低碳溢价与现有的传统区域溢价同步交易。

  铝价似乎将变得更加复杂。

  托克声称,这是2019年第一家设立低碳铝交易台的贸易公司。





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